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加最重的班,熬最深的夜,涂最贵的护肤品,值得?


2019年01月16日 08:46

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2018年行情回顾:2018年1-11月,食品饮料行业指数下跌21.9%,在行业中排名第六。2018年1-11月仅有调味品实现正收益,收益率为5%,白酒跌幅24%。食品饮料板块的基金持股比例(算数平均)三季度较二季度有所回落,二季度食品饮料板块的基金持股比例5.57%。目前白酒板块的估值调整至20倍左右,处于历史估值水平的低位。而调味品的估值水平在40倍左右,乳制品的估值水平在25倍左右。

白酒增速换档,下半场投资机会仍存。2018Q3白酒行业收入增速为12.74%,归母净利润增速为11.92%,相较前两年增速下滑明显。板块预期调整修正,预期下修来自于市场对消费潜力的担忧。此轮发展周期中,消费力更具稳定性和可靠性,行业复苏周期拉长,业绩增幅较上轮更加平坦。长期来看,白酒行业从高增长走向稳增长。

调味品高景气度持续,乳制品优选双寡头。调味品行业需求稳健增长,2018Q3单季度营收增速仍保持11.6%的增长,超额收益通常出现在CPI-PPI差向上扩大的时期。餐饮+家庭量价增长空间广,2017年调味品成本在餐饮收入的比重约为4%。乳制品“织网”战略打通市场毛细血管,双寡头争夺市场份额,AC尼尔森数据显示2017年国内常温乳制品CR2市占率达62.7%。

啤酒:行业处于竞合阶段,利润弹性释放。供需平衡点初现,产量企稳。

企业从“求份额”向“求利润”方向转变,盈利能力改善。成本上涨推动下中小企业承压退出,行业集中度提高。啤酒厂商产能优化提高生产经营效率,推动利润率的提升。产品结构升级改善空间大,毛利率和吨酒价格有望得到提升。

食品综合:行业处于成长期,市场整合空间大。休闲食品扩容趋势不改,线上线下全渠道成为趋势;卤制品供应链优势驱动门店与业绩扩张;烘培食品中央工厂模式更具规模扩张优势;保健品行业扩容高增长,品牌渠道为核心竞争力;速冻食品受益火锅餐饮需求强劲,上下游整合空间大。

投资建议:白酒板块关注品牌力、渠道力强的贵州茅台(600519,股吧)、顺鑫农业(000860,股吧);调味品板块关注海天味业(603288,股吧)、中炬高新(600872,股吧)和颐海国际;乳制品板块关注伊利股份(600887,股吧)和蒙牛乳业;啤酒板块关注华润啤酒、重庆啤酒(600132,股吧);食品综合关注洽洽食品(002557,股吧)、绝味食品、桃李面包(603866,股吧)、汤臣倍健(300146,股吧)和安井食品。

风险提示:宏观经济下行风险;行业竞争加剧;市场扩张不及预期;食品安全问题;上游原材料价格上涨。

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  今年1月14日,第三方支付备付金奖全部交存到人民银行,并撤销其人民币客户备付金账户。1月9日人民银行副行长范一飞在国务院政策例行吹风会上在回答媒体提问时表示,第三方支付机构支付备付金管理办法需要做出修改,相关工作正在进行中。

  范一飞在吹风会上表示,对备付金管理,监管部门一直高度重视。从前几年的情况来看,备付金存放在商业银行,确实存在不少的问题。针对这个情况,经过慎重考虑,对这个制度进行了一些改革。2018年是非常重要的一年,网联公司已经正式投入了运行,为做好这项工作打下了一个很好的基础。

  2018年6月29日,人民银行下发《关于支付机构客户备付金全部集中交存有关事宜的通知》(银办发【2018】114号,下称“114号文”),规定自2018年7月9日起,按月逐步提高支付机构客户备付金集中交存比例,到2019年1月14日实现100%集中交存。2018年12月,央行支付结算司又下发了一份特急文件,对仍未完成的支付机构作出最后通牒。

  “今年1月14日备付金将全部交存到人民银行。为了这项工作,我们要感谢非银行支付机构、商业银行的共同努力。为此,需要对现有的备付金管理办法做出一些修改,相关工作正在进行当中。”范一飞表示。

  央行支付结算司司长温信祥补充称,备付金存管和“断直联”直接相关,是为了贯彻落实党中央、国务院关于互联网金融专项整治的工作部署。应该说目前进展还是比较顺利的。到2018年12月31日,支付机构与银行间合作开展的支付业务99%已经通过网联、银联处理,这为备付金集中存管打下了坚实的基础。备付金集中在央行存管,一方面保障了清算效率,另一方面保障了备付金的安全。当年做出这样一个决定,也是主要针对当时的一些乱象,做出的一个重大改革——可以及时监测并处置非银行支付机构风险、维护金融安全,也可以优化支付市场资源配置、提高清算效率、降低支付成本。

  2017年6月30日,央行发文称,自2018年6月30日起,支付机构受理的涉及银行账户的网络支付业务全部通过网联平台处理,这就是所谓的“断直连”。这意味着第三方支付直连时代彻底终结,网联时代正式开启。

(文章来源:第一财经)


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