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美一海军陆战队员在军营中弹身亡 已是6年内第3起


2019年01月16日 08:52

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投资要点新能源汽车:

年末抢装,2018年动力锂电装机56.89Gwh,超预期。据电池中国网,2018年12月动力电池累计装机13.36Gwh,环比+50%,全年累计装机56.89Gwh。

电池厂商呈现一超多强格局,CR3占比约67%,其中装机的前五有:

CATL\BYD\国轩\天津力神\孚能,前三者分别装机23.43.43.07Gwh,分别占比41.19%%.38%,CATL霸主地位稳固,孚能彰显黑马本色,我们预期2019年将达75Gwh。展望2019年新能源汽车需求,供给端:国内外一流整车企业纷纷推出更高产品力车型拉动需求;需求侧:2B市场将主要由运营需求(网约车电动化政策(广东深圳、佛山、惠州、大连、昆明等城市已推出相关要求)、出租车纯电动化、主机厂布局网约车平台等)和2C市场由个人消费拉动(限购和非城市)。

2018Q4特斯拉产能创新高。据特斯拉1.2公告,2018年全年,特斯拉销量24.5万(14.58万model3,9.94万modelS\X)。其中2018Q4产量:86,555辆(Model3:61394辆;ModelS\X合计25161辆),交付90,700辆(Model3:63150;ModelS,13500,ModelX14050),特斯拉Model3产能持续提升,季度环比+15%。公司计划对Model3产品降价2000美金,同时,将于今年2月在欧洲和中国开始交付,今年有望放量。

静待补贴政策落地,或将1月发布。市场对新能源汽车补贴退坡普遍预期30%-40%,政策的大方向是“扶优扶强+提升技术门槛”,补贴退坡幅度,原则上是在补贴总额平稳增长前提下(由于不同补贴系数下补贴总金额不同,我们测算2018年补贴总金额在510-600亿区间),考虑19年销量来确定单车补贴的退坡幅度。而补贴退坡的压力将由整车厂及产业链相关产业共同承担,我们预计传导到电池环节要低于补贴退坡幅度,预期电池端价格2019年下降10%-20%区间(中性预期15%)。板块结构性分化持续演绎,呈现上游盈利弱化,锂电龙头强者恒强局面。中游在上游原材料价格降低,规模化效应支撑下,明年有望迎来盈利拐点。

全球电动化加速。纵观新能源汽车全产业链,“整车-锂电池-材料”龙头集中化持续,龙头市场份额在显著提升。随着国际一流整车企业陆续推出新车型,加速电动化。目前海外锂电龙头(松下\LG\三星SDI\SK等)加速中国本土化进程,国内CATL\比亚迪(002594,股吧)\孚能科技等产能持续扩张,新增产能向优质锂电龙头集中。经我们统计,到2020年,海外锂电龙头将新增150Gwh产能,在整车厂及海外锂电龙头本土化进程中,中国锂动力电池及其材料具备全球竞争力,显著受益。

投资建议:看好新能源汽车的长期发展,投资逻辑将从“价-量-质”演变。

关注盈利能力强的爆款车及全球锂电巨头产业链龙头,短期短期静待政策落地,重点关注优质龙头:新宙邦(300037,股吧)、璞泰来、宁德时代、当升科技(300073,股吧)、先导智能;长期重点看好:宁德时代、璞泰来、新宙邦、天赐材料(002709,股吧)、恩捷股份、当升科技、星源材质、先导智能、杉杉、三花智控、新纶科技(002341,股吧)、华友钴业(603799,股吧)、天齐锂业(002466,股吧)。

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在火箭主场战胜掘金的比赛之中,卡佩拉拿到了赛季最高的31分。赛后,谦逊的卡佩拉表示,对方不断地包夹哈登才给了自己更多扣篮的机会。 的确,身为一名终结型的内线,卡佩拉在进攻端还是要依赖于球队的主攻手哈登。不过,卡佩拉本赛季在进攻端的进步,也并不是完全依赖于哈登。 一、空间恶化,还能够维上游的效率 在放走了阿里扎、安德森等人之后,火箭在赛季初期的空间状况并不好。彼时,被球迷们寄予厚望的安东尼并没有达到预期的效果,而另一名新援恩尼斯又存在牵制力不够的弱点(阵地战接球投有接近70%的比例是被放空的)。 在球队的空间变差之后,卡佩拉在合理冲撞区里的出手比重比前一年下降了3%。与之相对的情形是,卡佩拉在短两分区域(中锋球员一般是一些勾手)的出手从前一年的11%上升到了15%。在这种背景中,卡佩拉的整体效率极有可能会出现下滑。而且,卡佩拉在短两分区域的命中率也只有同位置中游水准的38%。 不过,卡佩拉依然可以在篮下保持着69%的命中率,他在这方面的效率超过了同位置65%的球员。此外,卡佩拉篮下出手比重虽然相比于上赛季的自己出现了下滑,但在同位置中依然超过了同位置94%的球员(上赛季是98%)。 得益于此,卡佩拉的PSA(真实命中率的精确版本)依然超过了同位置87%的球员(上赛季是94%)。 二、积极冲抢前场篮板,为球队赢得第二波球权 卡佩拉不仅在努力维持着自己的效率,还在积极地球队争取第二波球权。 当他不参与战术的时候,“拖空间”的卡佩拉会在篮下准备好争抢进攻篮板球的准备,尤其是对位者身高不够的时候;当他到三分线外的时候,卡佩拉也会在第一时间去篮下冲抢前场篮板球。不久前火箭和绿军的那次交手,正是卡佩拉积极冲抢前场篮板球的经典案例。 数据也显示:卡佩拉的前场篮板率来到了职业生涯最高的14.9%,创下了自己职业生涯的最高值,这份数据也足以超过同位置96%的球员。 受到了卡佩拉在这方面的进步和卡佩拉出场时间增加的影响,火箭本赛季的进攻篮板率来到了近三年最高的27.0%。事实上,在有效命中率下滑、失误率增高、造罚球比重下滑之后,进攻篮板率的上升对于火箭的整体进攻效率还是有加成作用的。目前为止,火箭的进攻效率暂时排在了联盟第5,而之前两年分别是第2和第1。 本文未完,详情请关注微信公众号:芜茗之球


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